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大约占总进口量的25%
编辑:优发官网   发布时间:2021-02-02 13:41

  据外媒报道,加拿大北部阿尔伯塔省石油重镇麦克默里堡(Fort McMurray)遭遇加拿大史上最严重火灾。自5月1日起火,麦克默里堡的林火已持续一周,并扩散至临省不列颠哥伦比亚省(BC)。目前,两省已对群众进行撤退疏散。

  加拿大BC省一直是世界最大的松木产地之一,东部和北部小镇木材相关行业一直是传统支柱产业,被称为世界“胶合板之都” 。这场大火将影响BC省的重要的木材出口,短时间内北美木材市场或许迎来价格上涨,同时也会波及到中国木材市场。

  上周美国木材的销售在不同行业和生产区域中呈现不同走势。西部SPF现货市场受期货市场强力提振,而东部SPF生产商紧急增加生产满足市场需求,但南方松交易步伐却略显放缓。

  俄罗斯锯材完成790.23万立方米,比上年同期增长12.47%,进口量增加87.6万立方米;加拿大完成663.44万立方米,比上年同期下降3.32%;美国锯材完成280万立方米,比上年同期增长8.41%,进口量增加21.71万立方米;泰国锯材完成223.06万立方米,比上年同期增长17.6%,进口量增加33.28万立方米;新西兰锯材完成36.82万立方米,比上年同期下降26.38%。

  根据上述数据,中国2014年锯材总进口量为2587万立方米,其中从加拿大和俄罗斯的进口比例远高于其他国家,大约占总进口量的25%。加之,2015年末房地产刺激政策导致的家具、地板等库存大幅降低,因此本次大火将会给木材涨价带来极大预期,而且周期很长。

  首先,火灾导致原材料供给大幅降低,特别是松树。就算加拿大其他地区加大木材供货,受加拿大国策的限制,总供给量也不会上升太多。也就是说,加拿大的木材总供应量最终还是会出现下降。因此,木材上市公司的林地面积越大,其升值空间也就越大,并且以松衫为佳。

  其次,因受灾地包括胶合板之都,胶合板理所应当成为第二投资标的物。并且胶合板作为加工产品,受供货量降低、开工率降低影响,其价格上涨程度要高于原材料的幅度。

  目前,从新闻中看到,木材市场已经出现涨价和惜售的行为,现在需要测算美国航运到中国的时间。一旦大火前的最后一批货物到港,大陆将会出现明显的供应变化,导致价格快速上升。一般从美国西海岸到中国散货船需要17天左右,而集装箱船差不多10天。因此,从5月3日火灾扩大开始计算,5月13日附近到港货物量将会降低或延迟;与此同时,内地收到的货物量降低,其他生产商和供货商也会选择惜售,木材将会长周期涨价。毕竟木材不是其他商品,树木生长周期一般都很长,像长马尾松这种速生木材也要5-11年。

  根据2016年5月8日最新情况显示,加拿大大火面积已扩大到1500平方公里,如果不下大雨的线小时内大火燃烧面积会翻倍。据国内天气预报网站显示,麦克默里堡在接下来的2天都有中雨,这意味着大火扩散的速度将有所缓解,一切到下周四再看。

  下图是美国上市的一些林业股(公司股票代码包括:MWV、UFS、SWM、CLW、GLT、DEL、RFP、POPE、XRM、SPP、VRS):

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